合众思壮斥资近15亿元控股思拓力等三家企业布局

日期:2021-09-06编辑作者:南方测绘

  合众思壮认为,目前在高精度领域已经形成规模市场的行业主要为测量测绘行业,相关产品国内年业务规模超过10亿元人民币。

  3sNews讯2015年上半年业绩实现扭亏为盈的北京合众思壮科技股份有限公司,8月7日晚间再次迎来利好事件,宣布拟以利用资管计划的模式自筹资金14,598.24万元的价格收购广州吉欧电子科技有限公司、广州吉欧光学科技有限公司、广州思拓力测绘科技有限公司等三家公司股东的股权并增资,收购增资完成后,将分别占上述三家公司出资的51%左右。

  自2015年7月8日起因筹划此次股权收购重大事项而停牌一个月的合众思壮,也将于2015年8月10日开市起复牌。

  吉欧电子、吉欧光学以及思拓力三家标的企业均为卫星定位领域的高精度测量测绘行业相关企业,主营业务涉及高精度手持产品、测量RTK产品和三维激光测量产品。此次收购,意味着合众思壮的北斗高精度业务在已经拥有国际领先水平的高精度芯片、板卡技术和星基差分增强系统的基础上,将产业链延伸至了下游的测绘地理信息装备领域。合众思壮表示,公司将积极布局高精度产业链上、下游业务,以获得高精度产品技术和市场的稳定持续发展。

  合众思壮认为,目前在高精度领域已经形成规模市场的行业主要为测量测绘行业,相关产品国内年业务规模超过10亿元人民币,海外新兴市场未来具有较大的成长潜力。三家标的企业在测量产品和国、外渠道业务方面具备一定的发展优势和行业影响力,公司完成并购之后,将进一步完善公司在北斗高精度业务领域的产业布局,推动北斗高精度业务的持续稳定发展。本次收购在促进公司产品技术、销售能力提高的基础上,对公司未来盈利水平的提高也将会产生积极影响。

  合众思壮透露,经交易各方协商,本次交易模式前后有所调整和变化,原定2.02.5亿元的收购标的额,调整为1.5亿元左右,主要原因是原计划以增资控股方式为主,后又增加了股权转让的比例,由于前后估值因素的影响,导致交易价格整体下降。

  其中,合众思壮将以6,240万元的价格收购吉欧电子原股东所持有的吉欧电子40%股权,以3,438.24万元的价格认缴11%的出资,合计共持有吉欧电子注册资本的51%。

  对于吉欧光学和思拓力两家标的企业,股权转让及增资方案的出资金额相同,都是以600万元的价格收购标的企业原股东持有的20%股权,再以1800万元的价格认缴31%的出资,实现持有标的企业注册资本51%的目标。

  吉欧电子、吉欧光学与思拓力的原股东名单里都出现了同一个名字:郭四清,作为测绘地理信息装备制造领域的大佬级人物,此前他曾担任过南方测绘集团副总经理、南方导航总经理等高管职务,2011年底,郭四清辞去了在南方测绘集团及南方导航的职务,并离职。根据公开资料显示,郭四清在离职后加入了北京耐威科技股份有限公司,担任市场部销售总监,这是一家从事惯性导航系统、卫星导航产品的研发、生产与销售的企业。2015年5月14日,该企业在深交所创业板上市,交易代码为300456,郭四清持有2,000,148股,持股比例为2.38%。

  合众思壮此次收购的三家标的企业里,郭四清持有吉欧电子800万元注册资本的44.6%,徐杨俊、赵翔、李仁德等其余七位股东持有剩余股权,其中徐杨俊作为吉欧电子的法人代表,持有42%股权。截至2014年12月31日未经审计的财务报告显示,吉欧电子资产总额为5,977.06万元,归属于母公司所有者权益合计为2,338.30万元,营业收入为7,865.03万元,营业利润为1,219.6万元,净利润为1,043.41万元。

  吉欧光学则为郭四清个人独资企业,注册资本101万元,截至2014年12月31日未经审计的财务报告显示,吉欧光学资产总额为172.43万元,归属于母公司所有者权益合计为-77.62万元,营业收入为240.78万元,营业利润为-128.64万元,净利润为-128.64万元。

  思拓力1,001万元的注册资本中,85%为郭四清持有,其余15%为王克杰持有。截至2014年12月31日未经审计的财务报告显示,思拓力资产总额为2,501.54万元,归属于母公司所有者权益合计为-274.06万元,营业收入为3,918.58万元,营业利润为24.21万元,净利润为0.7万元。

  吉欧电子、吉欧光学与思拓力三家标的企业净资产为1,986.62万元,本次收购,合众思壮投资14,598.24万元获得51%的股权,三家标的企业总体价值为28,624万元,净资产增值超过14倍。

  合众思壮表示,本次交易的价格是在对标的公司相关业务与资产情况进行尽职调查后,以标的公司相关产品、销售渠道、品牌等若干重要因素进行合理评估和判断分析为基础,并结合对标的未来盈利能力的预判,经双方谈判、协商确定的。本次收购的资金将来自公司自有和自筹资金。

  合众思壮自2010年4月2日上市以来,发起过一系列收购,并最终形成了“芯片核心技术+两大行业应用+位置服务平台”的“1-2-1”战略布局。“1”指的是通过收购加拿大Hemisphere GPS公司,形成高端导航芯片模块和板卡的设计制造能力;“2”指的是开拓了两个与北斗导航相关的行业应用市场:北斗高精度应用和北斗移动互联应用;“1”则指搭建了北斗导航与位置服务产业公共平台,成为未来行业创新应用的基础。

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